שירות/מפרט שירות/מחיר*
שירות
מפרט שירות
מחיר*
פגישת היכרות וכתיבת ניתוח תיק ביטוח ופנסיה
איסוף מידע לגבי כל החסכונות הפרטיים והפנסיוניים, ובנוסף, ניתוח יסודי של תיק הביטוח האישי / המשפחתי,מסירת דוח ייחודי למשפחה, הכולל את המצב הפיננסי של המשפחה מבחינה פנסיונית, ניתוח מוצרי ביטוח חיים, בריאות, כולל בדיקת "שופינג מחירים" וכתיבת המלצות לביצוע
1,200 ₪
(2,500 ₪ למשפחה)
תכנון פרישה
הכנת תיק פרישה מלא, כולל ניתוח מס והמלצות לטיפול
3,500-9,000 ₪
ליווי שוטף (ריטיינר)
זמינות מלאה להתייעצויות בכל תחום הביטוח, פנסיה, חיסכון והשקעות. תפעול שוטף ושירות מלא לכל המוצרים ללא הגבלה, בקרה שנתית של המוצרים וזמינות מלאה
0.25%-0.5% מהנכסים
השוואת פוליסות
הפקת דוח המתייחס לסעיפי הביטוח החשובים ומדגיש את ההבדלים החשובים בין הכיסויים
250 ₪ לפוליסה
שירות/מחיר*
שירות
מחיר*
טיפול בפדיון פרט / קופת גמל / קרן השתלמות
350 ₪
טיפול בפדיון מפוליסת מנהלים / קרן פנסיה
500 ₪
טיפול בהלוואה
300 ₪ להלוואה בודדת, 400 ₪ לטיפול במספר הלוואות מאותו גוף מנהל
טיפול בהעברת בעלות / ריסק זמני בפוליסה פנסיונית
300 ₪
קבלת פוליסת פרט למינוי סוכן
250 ₪
